خرابکاری در دستگاه انتقال ماده، یک دانشمند بریتانیایی (برایانت هالیدی) را بدقیافه و سرشار از جریان الکتریسیته می‌کند.

ناخدای یک کشتی در جریان جست‌وجو برای گنجینه گمشده نازی‌ها، درگیر یک ماجرای قتل می‌شود.

یک کاردینال به اتهام خیانت به کشور بازداشت می‌شود. او به خاطر ایستادگی در برابر نازی‌ها در طول جنگ و مقاومت در زمانی که کشورش دوباره به دست یک فاتح تمامیت‌خواه افتاد، قهرمان محبوب مردمش است. در زندان، بازجو مصمم است تا از او اعتراف به گناه بگیرد و از این طریق، نفوذ و قدرت او را بر مردمش نابود کند.

دیوید سامرز پس از ترک سرویس مخفی بریتانیا، در خانه ییلاقی نیکلاس و جس فنتون مشغول به کار فهرست‌نویسی پروانه‌ها می‌شود. پس از قتل یک شکاربان محلی، شک و تردیدها به سمت خواهرزاده آن‌ها، سوفی مالرو، می‌رود. سامرز به سوفی کمک می‌کند تا از دستگیری فرار کند و هر دو با هم متواری می‌شوند.

جاسوس‌ها در قطار سریع‌السیر شرق به دنبال یک دفترچه خاطرات دزدیده‌شده هستند.

در نیمه دوم قرن نوزدهم، نویسنده‌ای به نام ریچارد دارل، دون کارلوس را از دست دو راهزن نجات می‌دهد و دون کارلوس به او اعتماد کرده و مسئولیت بردن یک گردنبند ارزشمند به اسپانیا را به او می‌سپارد. ریچارد نامزدش اوریانا را ترک کرده و سفر را آغاز می‌کند. او با وایکرافت، زیردست سر فرانسیس کستلدو ملاقات می‌کند؛ اشراف‌زاده‌ای که قصد دارد اوریانا را از ریچارد برباید. ریچارد مورد حمله قرار می‌گیرد، اموالش به سرقت می‌رود و تا پای مرگ می‌رود که در نتیجه آن حافظه‌اش را از دست می‌دهد. او با دختری کولی به نام روزال ازدواج می‌کند، در حالی که اوریانا با تصور اینکه او مرده است، با سر فرانسیس پست‌فطرت ازدواج می‌کند. سرانجام همه دوباره با هم روبرو می‌شوند و پیچیدگی‌های تازه‌ای رخ می‌دهد.